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会场直击——国家集成电路产业投资基金公司丁文武总裁:集成电路产业发展与投资思考


发布时间:

2018-08-11

尊敬的苗司长、尊敬的梁院士、李院士,还有我们潘理事长,各位同仁大家好。今天非常高兴受到中国电子材料行业协会邀请来参加一年一度的电子材料行业盛会,非常高兴跟大家在一起学习交流一下。

每年电子材料行业协会年会我都参加,因为协会对我们非常看中。另一方面我们在会上跟大家不间断交流,共同探讨我们产业发展,也是很重要。当然这个材料范围很广、种类很多,我们只是其中一部分。现在给大家汇报一下集成电路发展方面和我们投资方面的一些考虑。

我主要讲两个内容,一个是我们产业发展的情况,另外是我们投资的思考。

党中央国务院非常重视,集成电路来说我们国民经济战略性增长性产业,在2014年国务院颁布了国家集成电路发展纲要以来,特别是包括设立国家集成电路产业投资基金,我们这个行业发展取得了长足进步。我们从以下数字可以看看我们发展的情况。

第一个就是我们了解一下2017年整个电子制造业的情况。电子制造业统计数据是14万亿,增长14%。那么对于电子产品来说,这个是我们在全球占领主导地位的产品产量居第一位。智能手机产量14亿台,微型计算机3亿台,其中笔记本电脑1.72亿台,彩电产量1.72亿台,这些在17年都是向上增长的。

对于集成电路行业来说,全球在2017年半导体产业整体销售4087亿美元,同比增长20.6%,其中集成电路产业是3402亿美元。大家如果记得前几年,16年、15年,当时全球增长率一个是负增长,第二个就是1%2%的增长。为什么17年增长这么多?关键是存储,存储是17年涨的最快的一块。2018年可能超过4500亿美金,这几年在向高的发展。中国半导体协会统计,2017年中国集成电路产业销售额为5411.3亿元,增长24.8%,这个速度是可以的,到2020年要增长20%以上。我们从设计业、制造业、封装测试业三方面分析,设计业销售额为2037.5亿元,同比增长26.1%;制造业销售额1448.1亿元,增长28.5%;封装测试业1889.7亿元,增长20.8%。但是从这几年数据来看,相对来说这个比例每年都在合理状态,到底什么是合理?我们也没有一个具体标准,也就是说设计和制造所增加,以前主要是封装占了大的比例,所以我们说越来越合理。

17年我们进口集成电路还是比16年增长很多,增长14.6%,所以我们中国市场还是巨大的,这个势头还是很猛的。17年逆差1932.6亿美元,16年是1656.9亿美元,可以看出进出口逆差非常大。所以大家老说中国发展,但是我们在市场工业方面,特别在高端方面我们差距很大。我们可以看下面这张表,特别在中美贸易战时间,这张表大家看的很清楚,传播的很广。我们可以看到里面打红色的基本上都是0,我们这一次稍微改了一下,就是我们量很小,层次比较低,说一点没有也不对,所以我们略等于0,就是量和水平的问题。

我们看CPU,我们从大规模角度上来讲,基本上被因特尔和AMDIBM占据。第二点里面我们做的跟别人差距很大,不是一点两点的问题,在通信方面我们还是有进数的,但是我们还是处于中低端。存储方面,我们基本上都是零。如果说有比例的话,那么进口99.9%。在显示及视频方面,基本上还是0的状况,这个表给大家展示一下,所以我们稍微介绍一下。

我们再看产业的差距, 2016年中国十大设计企业第一名是海思,是302亿元,汇率按照6.5来算,大概是46.6亿美元,这个跟高通来大概差距了3.3倍,所以我们的设计规模第一和世界设计第一规模差距还是很大的。我们再看制造业,中国最大的是中芯国际,202亿人民币,相当于31亿美金,这个是我们目前最大的制造业。我们再看全球最大的台积电294.88亿美金,相当于中芯国际的10倍。所以这个数据我们可以看到在制造业和设计业巨大的差距,第三个新潮科技,193亿美元,然后看世界第一名是日月光,这个是48.71亿美金,这个差距小一点,大概在1.6倍左右。从以上数据来看,我们在技术水平方面差距很大,所以给大家介绍这些情况,我们发展的情况和我们的挑战。

当然我们也看到这个差距和不足,我们后面怎么去做,特别从投资角度怎么去做。我们看几个领导的讲话,总书记在2016年座谈会,全国网络和信息化座谈会上提到,专门有一段话,就是核心信息技术是我们最大的“命门”。核心技术受制于人是我们最大的隐患,如果核心元器件严重依赖外国,供应链的“命门”掌握在别人手里,那就好比在别人的墙基上砌房子,再大再漂亮也可能经不起风雨,甚至会不堪一击。我们看到国际形势复杂性,我们面临更大挑战或者面临更大的危机。一个就是中美贸易战,制裁中兴事件。最近美国在实施DARPA的电子复兴计划,在未来五年投入超过15亿美金,支持相关的一些技术和产业。在这之前奥巴马下台之前也专门颁布了这样一个政策,要确保美国在半导体领域长期领导地位。从国际形势里看确实我们处在非常复杂的环境,面临的挑战很多。所以说我们必须发展自己的或者自主可控的产业,才能摆脱受制于人的状况。

当然全国人民对芯片产业关注度非常高,希望国家大力发展我们的芯片产业。

大家都知道网络也好,武器也好,从智能制造,到智能电子产品,还有我们在半导体发展的方向上面,比如说高端芯片等等,这些都是我们关心的核心产品。这些都将对我们芯片产业提供一个巨大的市场,也对我们芯片发展带来很大机遇,所以我们在投资领域主要关注产业发展方向性的东西,所以我们在投资方面就是补短板、强长板,从设计来说我们重点是高端芯片。

高端芯片是我们短板,不管是CPUGPUDSP,还是FPGA等等都是我们的短板,这就是我们要补短板的地方。刚才我们看到CPU处理器和MEMORY基本上都靠进口,这是我们最重要的短板,是我们最核心的东西,也是我们受到影响最大,涉及到安全影响最大的高端芯片。

第二个是制造业,就是我们虽然跟国际差距还是有两三代,我们现在是28nm,正在建设14nm,所以我们还有很大的差距。在FOUNDRY生产线方面,我们正在建设MEMORY生产线。像三星、因特尔和东芝,他们占据了全球的市场。我们在这一块从产业安全、从信息安全就可以放弃吗?所以我们现在花大力气发展产业,现在全部是掌握在别人的手中。当然在芯片研究方面,我们后面也会考虑10nm,那么化合物半导体,刚才梁院士提了我们还要往后做,所以这造成我们的短板。

在装备方面,我们的光刻机、刻蚀机、离子注入机有很大的进步,比如刻蚀机、包括CMP我们都可以看到,但是品种不全。光刻机目前没有办法,我们自主研发的差距还挺大,所以这里面有补短板的问题。在材料方面大硅片、光刻胶、化学品、电子特气,这些我们都在布局。大硅片刚才也说了,基本上靠进口,当然现在我们也在做,我们在这些材料方面目前受制于人。装备、材料和半导体有严重的短板,材料种类更多,如果把每个领域都要做突破,这个要花很多的精力和时间,包括人力等等。所以大家了解这些,我觉得我们投资的思路是有短板、长板,当然不能说我们产业一无是处,我们要客观、公正、理性去看待我们这些产业。

我们大基金从2014年正式建立以来,通过将近4年的投资布局,我们在整个产业链上形成完整布局。当然我们只是建立完整布局,所以建设也好、见效也好有一个过程。我们通过投资逐渐解决资金上的不足,来解决投资布局上的协同,把产业建起来。这里面很大的一块,就是我们的半导体材料,在材料方面我们大致做了一些布局,第一个是硅产业集团,大硅片;第二个江苏鑫华半导体,电子级多晶硅材料;第三安集微电子的抛光液的材料;第四就是烟台德邦科技的导电胶材料;第五是北京世纪金光的SiC材料与器件;第六是江苏雅克科技的前驱体、电子特气材料;第七个是巨化股份;第八个上海集成电路装备材料基金;第九个MTM基金;第十个芯鑫租赁。

当然我们今后在材料领域,尤其是技术方面,我们还有二期投资,所以在材料领域不断丰富我们这个产业布局。当然我们也在寻找我们的投资标的,在座各位会员都是我们标的,我们也希望在座的会员单位跟我们密切联系,我们要跟材料行业的各位加强合作。核心技术是我们实现中国梦的基石,我们必须做大做强自己的产业。

烟台领导对材料产业很重视,我对此有一个比较粗浅的建议。因为烟台在半导体方面、在电子新材料方面还是有基础,政府支持很多。当然确实与一些产业发展比较强的地方还是差距比较大,所以我列了几项。市委市政府要有长期持续发展产业的信心与决心;第二个制定一个产业发展规划,我们要做什么;特别第三点我们烟台要分析一下自己的优势劣势,我们到底定位做什么,不是说烟台什么东西都要做,这个可能不对,要做好定位,我们说做材料、做机械,还有做设备等等的一个定位。第四个,没有人肯定不行,要人才的引进培养。当然我们现在产业化没有一个好的企业机制,想把企业做大、做强也是挺难的。烟台要发展半导体,要发展电子产业,那么就要加强跟国外企业的合作,把他们招商引资到烟台来。最后一个就是把这些企业招进来有什么条件,那就是我们的政策环境,尤其是政策承诺要兑现,引进企业、招商引资这么一个保证。所以今天来到这儿,提一些粗浅建议,今天开发区领导在这儿,可以跟市领导做介绍。

最后一句话,中国集成电路产业发展任重道远,尤其我们材料产业发展任重道远,谢谢大家。